بلومبرج: طلبات الاكتتاب في طرح «أنثروبيك» تفوق الأسهم المعروضة عدة مرات

ملخص مفصل

تلقى الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» طلبات اكتتاب تفوق حجم الأسهم المعروضة عدة مرات، وفقاً لما نقلته «بلومبرج»، بالتزامن مع بدء الشركة جولة ترويجية للطرح تس ...

تلقى الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» طلبات اكتتاب تفوق حجم الأسهم المعروضة عدة مرات، وفقاً لما نقلته «بلومبرج»، بالتزامن مع بدء الشركة جولة ترويجية للطرح تستهدف المستثمرين.

جاء الطلب القوي مدفوعاً بإبداء مستثمرين كبار اهتماماً كبيراً بالمشاركة في الطرح، فيما لا تزال شروط الإدراج النهائية قابلة للتغيير.

بحسب المستندات المقدمة، قد تجمع الشركة ومؤسسوها ما يصل إلى 90.4 مليار دولار مجتمعين، من خلال الطرح العام الأولي والاكتتاب الخاص، عند الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد.

ومن شأن الطرحين معاً أن يتجاوزا حجم الطرح العام الأولي لشركة «سبيس إكس»، ليصبحا الأكبر في تاريخ سوق الأسهم، وفقاً لـ«بلومبرج».

تستهدف «أنثروبيك» الوصول إلى قيمة سوقية مخففة بالكامل تبلغ نحو 1.4 تريليون دولار، وهو مستوى يقل عن توقعات بعض المستثمرين.

تروج الشركة لطرحها من خلال سلسلة من الفعاليات الموجهة للمستثمرين، تشمل فعالية تُبث مباشرة يوم الجمعة المقبل، بمشاركة الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي، والرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورجان تشيس» جيمي ديمون.

في المقابل، يتنازل بعض المستثمرين عن جزء من حصص التخصيص التي حصلوا عليها في الطرح لمشترين محتملين آخرين، مقابل الحصول على رسوم إضافية وتقليص حجم تعرضهم للسهم بعد بدء التداول. كما يعرض حاملو حصص ما قبل الطرح أسهمهم على مشترين محتملين من خلال شركات ذات أغراض خاصة.

يتولى بنكا «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» قيادة الطرح، بمشاركة 20 بنكاً إضافياً. ومن المتوقع إدراج الأسهم في السوق العالمية المختارة التابعة لبورصة «ناسداك»، تحت الرمز ANT.

بدأت «أنثروبيك» الجولة الترويجية للطرح يوم الثلاثاء، مع تحديد نطاق سعري يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم، لعدد 825 مليون سهم من الفئة «A».

مطلع المقال، مقتطف من Economy Plus. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.