بنك أبوظبي الأول يستهدف جمع 4.08 مليار دولار عبر إصدار حقوق أولوية

ملخص مفصل

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك الإماراتية من حيث الأصول، عزمه جمع ما يصل إلى 15 مليار درهم، ما يعادل 4.08 مليار دولار، من خلال طرح أسهم جديدة للاكتتاب عبر إ ...

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك الإماراتية من حيث الأصول، عزمه جمع ما يصل إلى 15 مليار درهم، ما يعادل 4.08 مليار دولار، من خلال طرح أسهم جديدة للاكتتاب عبر إصدار حقوق أولوية، في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع وتعزيز قدرته على اقتناص فرص النمو، وفقا لوكالة رويترز.

قالت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية للبنك، إن الصفقة المقترحة ستدعم المرحلة المقبلة من نمو البنك، وتمنحه القدرة على الاستفادة من فرص استثمارية كبيرة في السوق الإماراتية وأسواق أخرى ضمن شبكته الدولية.

يتضمن الإصدار المزمع طرح نحو 1.1 مليار سهم جديد بسعر 13.52 درهم للسهم، بخصم يبلغ 30% مقارنة بسعر إغلاق السهم في جلسة الثلاثاء، ليكون من بين أكبر إصدارات حقوق الأولوية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

أفاد البنك بأن شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الذي يمتلك حصة تبلغ 37.9% من رأسمال البنك، تعتزم الاكتتاب بكامل حصتها التناسبية في الإصدار.

ومن المستهدف إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2027، فيما يتولى بنك أبوظبي الأول مهام المدير الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب والبنك المستلم الوحيد، بينما جرى تعيين "جيه بي مورجان" مستشارًا ماليًا للصفقة.

يأتي الإعلان عن الإصدار في ظل استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على اقتصادات المنطقة، رغم استئناف الأنشطة التجارية في الإمارات إلى حد كبير بعد الهجمات التي تعرضت لها خلال الحرب، وسط توقعات بأن يستغرق تعافي قطاعات مثل الضيافة والسياحة وقتًا أطول.

كان البنك قد سجل نموًا في صافي أرباحه بنسبة 6% خلال الربع الثالث من العام، مدفوعًا بزيادة صافي إيرادات الفوائد، فيما بلغت قيمة أصوله 1.47 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي. وارتفع سهم البنك بنسبة 10.6% منذ بداية العام.

رغم تركيز البنك على تعزيز نموه في السوق المحلية خلال السنوات السابقة للحرب، فإنه سعى بالتوازي إلى توسيع حضوره في أسواق المنطقة وخارج الخليج، وأعلن في عام 2023 دراسة تقديم عرض للاستحواذ على بنك ستاندرد تشارترد.

مطلع المقال، مقتطف من Economy Plus. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.