Chorus Aviation annonce la fixation du prix de ses billets non garantis de premier rang à 7,00 % échéant en 2031, d’un capital de 250 M$ CA, ainsi que son intention de ...

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/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./HALIFAX, NS, le 12 nov. 2026 /CNW/ -- Chorus Aviation Inc.

/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./

HALIFAX, NS, le 12 nov. 2026 /CNW/ — Chorus Aviation Inc. (TSX: CHR) (« Chorus » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a fixé le prix d’un placement privé (le « placement ») de billets non garantis de premier rang à 7,00 % échéant le 19 novembre 2031, d’un capital global de 250 M$ CA (les « billets »). Dans le cadre du placement, la Société a conclu une convention de prise ferme avec un syndicat de preneurs fermes relativement à la vente des billets. Les billets seront émis au prix de 1 000 $ CA par tranche de 1 000 $ CA de capital.

La clôture du placement devrait avoir lieu le 19 novembre 2026 ou vers cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement au refinancement ou au remboursement de la dette existante aux termes de la convention de crédit de Chorus (qui avait initialement été contractée pour financer l’acquisition de SkyCare Air Ambulance), au refinancement ou au remboursement des prêts à terme amortissables de la Société, au rachat des débentures de série C (au sens donné à ce terme ci-après) avant leur échéance, ainsi qu’aux besoins généraux de l’entreprise.

Les billets seront des obligations non garanties de premier rang de Chorus et seront entièrement et inconditionnellement garantis, solidairement, à titre d’obligations non garanties de premier rang par certaines filiales de Chorus. L’intérêt sur les billets courra au taux de 7,00 % par année et sera payable en espèces par versements semestriels égaux, à terme échu, le 19 mai et le 19 novembre de chaque année à compter du 19 mai 2027.

Chorus a également annoncé aujourd’hui son intention de racheter (le « rachat ») la totalité de ses débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 (les « débentures de série C ») après la clôture du placement.

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